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2020 Introduction to CFA Program — CFA 证书介绍

2020 Introduction to CFA Program — CFA 证书介绍

加华项目管理协会CPMP于2020年推出主题丰富的线上讲座,打破空间限制,听众们在家就能参与,给宅家生活添上不少学习乐趣。继1月份供应链管理线上讲座之后,CPMP 在2月9日带大家来了解金融界热门的特许金融分析师证书 – CFA 证书。

作为加拿大的金融中心,多伦多汇集了各大金融机构的总部,职业发展机遇虽然众多,但亦伴随着人才激烈的竞争。如何在竞争中抓住机遇脱颖而出是金融人士非常关心的问题。CFA 证书在金融行业中受到广泛认可,因其考试难度大,覆盖内容广泛而被称为“金融第一考”。CFA 证书成为了金融人士求职简历中的一个亮点。

本次讲座的主讲人Lili Huang, 经济学硕士和金融学学士,2019年顺利通过CFA 的第3级考试,全部三个级别的考试均一次顺利通过。

主持人Kalinda 简练介绍了加华项目管理协会和主讲人之后,讲座就正式开始了。

讲座的第一部分介绍了CFA Program 的概况,探讨CFA的益处,取得CFA 职称需要满足的条件,和要求的三个级别考试。原来通过三个级别的考试并不意味着你就能够取得CFA 职称,还需要有48个月的相关工作经验才能够符合要求,CFA 证书是理论知识与实际工作经验并重。短期来说,通过考试并不能马上让你找到心仪的工作,但是在工作申请中会给你竞争优势,对长期的职业发展还是很有帮助的。除了工作上的帮助意外,CFA Program 中的知识对个人投资,资产配置和风险管理都有指导意义。

讲座的第二部分详细介绍了CFA 三个级别考试所涵盖的内容及特点。CFA 考试覆盖行业道德准则,数学方法,经济学,财务报表分析,投资产品分析以及资产管理等板块。三个级别考试侧重有所不同,在深度上自然是层层递进。

在第三部分,主讲人结合自己的备考经历,从项目管理的视角,分享了她的个人的备考建议。首先要做好心理准备。面对那六本摞起来高高的备考书藉,一本一本啃完还真不是一件容易的事情。其次做好计划。准备CFA每个级别的考试平均耗时约为360小时,对于全职工作的朋友来说,提早做好并严格执行学习计划是非常重要的。建立一个学习进度的反馈系统,及时调整学习方案,是成功通过考试的关键。第三,不断总结经验。总结了第一级考试和第二级考试通过的经验,第三级考试的准备可以更加充分。每个人的学习方法不同,适合自己学习习惯的就是好方法。

在讲座最后的答疑时间,大家纷纷提出问题,涉及CFA 证书的学习考试和金融就业等多个方面, Lili 都逐个细心解答。CFA证书不仅提供从事金融行业的丰富知识而且对个人的财务规划也有帮助,联系实际灵活运用就能发挥最大作用。

通过本次讲座,大家对CFA 证书有了一个比较全面的了解。受疫情的影响,2020年六月的考试也被迫推迟,而对考生来说准备考试的时间变得更加充分了。

疫情之下,社交距离的要求和在家工作,让大家节约了上下班穿梭的时间,这是个非常好的充电机会。CPMP 会继续为大家呈现不同主题的线上讲座,欢迎大家继续关注!

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