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秉承推广项目管理,全力服务社区的宗旨,加华项目管理协会(CPMP) 特邀资深注册会计师(CPA) Alice Yang 在220年3月15日的主题讲座中给大家介绍如何有效地管理项目财务。Alice Yang在制造行业有着超过十二年的财务报告分析和审计方面的经验,管理过超过3亿的大型项目财务,涉及项目的评估,预算和内部审计等各个环节。

项目经理经常面临的一个挑战就是如何管理好项目财务。从项目的立项,计划,实施,验收到审计结束,总会碰到来自项目本身和外部环境的风险和变化,这些都会影响到项目的财务状况。建立项目工程部与财务部的良好沟通,了解财务部对项目预算和拨款的处理原则,对项目的顺利实施意义重大。

讲座一开始,Alice提出了几个项目经理特别关心的问题:项目财务上面有哪些不能触及的原则?有没有Alarm system 给项目经理提醒?如何尽量避免项目过度超支?项目执行中出现的一些小错误,财务上有没有帮助纠正的措施?良好的项目财务是项目顺利执行的重要支撑。

(财务视角下的项目管理)

根据财务情况,项目合同可以分为两种,1. 成本确定的项目Closed Book,2.成本不完全确定的项目Open Book。Open Books的项目是由于开始时设计没有或无法全部完成造成的成本不确定,在财务管理上的挑战更大,也是实际工程中常见的项目类型。不论哪种项目,财务上采用Cash Allowance 和 contingency 来应对这些不确定性。应对财务超支时,需要通过变更单(Change Order)的流程来处理。变更单使得原有项目的要素发生变化,可能牵涉到合同的重新协商,项目成本也会发生相应的变化。Alice 结合她多年实践经验和工作实例,为大家解释在项目实施中,如何有针对性的从甲方或乙方来这运用这些财务手段。项目管理中一个非常不起眼但是却非常重要的内容是项目文件管理(Project Documentation), 项目文件不仅仅包括项目的策划和实施文档,还包括项目实施过程中的财务支出凭证等。保持完善且实时更新的项目文件可以有效减少项目拨款审批的时间,也能减轻项目审计中的工作量。

(合同价格)

最后Alice从财务角度为大家介绍了项目的回报率(Return on Investment),现金流管理以及项目的审计流程。充分了解财务上的处理方式,会计准则,可以有效减少项目部与财务部的误解,提高工作效率。

(项目审计流程)

本次讲座吸引了很多资深项目经理,他们在讲座进行中和答疑环节提出了自己在实际工作中碰到的财务方面的众多疑问,Alice都一一细心解答。在疫情逐渐加重线下交流都取消的时候,大家的线上交流非常热烈,共同学习提高。

本次讲座让大家对项目财务有了一个整体的理解,通过实例来解释财务概念和处理方式。遵循财务的基本原则,建立预防机制,警惕小的不良征兆,减少突如其来的变化,当问题发生时及早采取补救措施,这些有效的方法让听众们受益匪浅。根据大家的反馈,CPMP今年还会推出更多有关项目管理和行业最新发展的讲座,敬请期待。

 

2020-06-07

2020 Effective Project Finance Management – 有效的项目财务管理

秉承推广项目管理,全力服务社区的宗旨,加华项目管理协会(CPMP) 特邀资深注册会计师(CPA) Alice Yang 在220年3月15日的主题讲座中给大家介绍如何有效地管理项目财务。Alice Yang在制造行业有着超过十二年的财务报告分析和审计方面的经验,管理过超过3亿的大型项目财务,涉及项目的评估,预算和内部审计等各个环节。 项目经理经常面临的一个挑战就是如何管理好项目财务。从项目的立项,计划,实施,验收到审计结束,总会碰到来自项目本身和外部环境的风险和变化,这些都会影响到项目的财务状况。建立项目工程部与财务部的良好沟通,了解财务部对项目预算和拨款的处理原则,对项目的顺利实施意义重大。 讲座一开始,Alice提出了几个项目经理特别关心的问题:项目财务上面有哪些不能触及的原则?有没有Alarm system 给项目经理提醒?如何尽量避免项目过度超支?项目执行中出现的一些小错误,财务上有没有帮助纠正的措施?良好的项目财务是项目顺利执行的重要支撑。 (财务视角下的项目管理) 根据财务情况,项目合同可以分为两种,1. 成本确定的项目Closed Book,2.成本不完全确定的项目Open Book。Open Books的项目是由于开始时设计没有或无法全部完成造成的成本不确定,在财务管理上的挑战更大,也是实际工程中常见的项目类型。不论哪种项目,财务上采用Cash Allowance 和 contingency 来应对这些不确定性。应对财务超支时,需要通过变更单(Change Order)的流程来处理。变更单使得原有项目的要素发生变化,可能牵涉到合同的重新协商,项目成本也会发生相应的变化。Alice 结合她多年实践经验和工作实例,为大家解释在项目实施中,如何有针对性的从甲方或乙方来这运用这些财务手段。项目管理中一个非常不起眼但是却非常重要的内容是项目文件管理(Project Documentation), 项目文件不仅仅包括项目的策划和实施文档,还包括项目实施过程中的财务支出凭证等。保持完善且实时更新的项目文件可以有效减少项目拨款审批的时间,也能减轻项目审计中的工作量。 (合同价格) 最后Alice从财务角度为大家介绍了项目的回报率(Return […]
2020-06-07

2020 Introduction to CFA Program — CFA 证书介绍

加华项目管理协会CPMP于2020年推出主题丰富的线上讲座,打破空间限制,听众们在家就能参与,给宅家生活添上不少学习乐趣。继1月份供应链管理线上讲座之后,CPMP 在2月9日带大家来了解金融界热门的特许金融分析师证书 – CFA 证书。 作为加拿大的金融中心,多伦多汇集了各大金融机构的总部,职业发展机遇虽然众多,但亦伴随着人才激烈的竞争。如何在竞争中抓住机遇脱颖而出是金融人士非常关心的问题。CFA 证书在金融行业中受到广泛认可,因其考试难度大,覆盖内容广泛而被称为“金融第一考”。CFA 证书成为了金融人士求职简历中的一个亮点。 本次讲座的主讲人Lili Huang, 经济学硕士和金融学学士,2019年顺利通过CFA 的第3级考试,全部三个级别的考试均一次顺利通过。 主持人Kalinda 简练介绍了加华项目管理协会和主讲人之后,讲座就正式开始了。 讲座的第一部分介绍了CFA Program 的概况,探讨CFA的益处,取得CFA 职称需要满足的条件,和要求的三个级别考试。原来通过三个级别的考试并不意味着你就能够取得CFA 职称,还需要有48个月的相关工作经验才能够符合要求,CFA 证书是理论知识与实际工作经验并重。短期来说,通过考试并不能马上让你找到心仪的工作,但是在工作申请中会给你竞争优势,对长期的职业发展还是很有帮助的。除了工作上的帮助意外,CFA Program 中的知识对个人投资,资产配置和风险管理都有指导意义。 讲座的第二部分详细介绍了CFA 三个级别考试所涵盖的内容及特点。CFA 考试覆盖行业道德准则,数学方法,经济学,财务报表分析,投资产品分析以及资产管理等板块。三个级别考试侧重有所不同,在深度上自然是层层递进。 在第三部分,主讲人结合自己的备考经历,从项目管理的视角,分享了她的个人的备考建议。首先要做好心理准备。面对那六本摞起来高高的备考书藉,一本一本啃完还真不是一件容易的事情。其次做好计划。准备CFA每个级别的考试平均耗时约为360小时,对于全职工作的朋友来说,提早做好并严格执行学习计划是非常重要的。建立一个学习进度的反馈系统,及时调整学习方案,是成功通过考试的关键。第三,不断总结经验。总结了第一级考试和第二级考试通过的经验,第三级考试的准备可以更加充分。每个人的学习方法不同,适合自己学习习惯的就是好方法。 […]
2020-06-07

CPMP 2020年1月讲座回顾-Supply Chain Management – A Look Back and Ahead

为了方便听众们在家就能参与讲座, 加华项目管理协会CPMP 首次将主题讲座移到网上,通过网上会议的方式进行。秉承推广项目管理,全力服务社区的宗旨,CPMP 特邀Nellie Zhang, PMP  在2020年1月12日的主题讲座中给大家介绍供应链管理SCM(Supply Chain Management) 的机遇和挑战。Nellie 在跨国IT项目和工程咨询领域具有丰富的项目开发和管理经验,项目涉及亚洲,欧洲和北美市场。 Nellie Zhang, PMP 许多产品和服务的背后都含有供应链的支持。Nellie 在讲座开始解释了两个易混的误区:供应链管理和供应商管理有所不同吗?供应链管理只是运输和物流的规划吗?深入的概念分析更加能够理解SCM领域的过去和未来。 Nellie 表示,当确认完客户需求的时候,我们如何去整合外部资源,然后去打通我们内部各部门之间的壁垒,高效地去满足客户的需求,最后实现企业的利润,以提升企业的竞争力,这就能体现供应链管理的应用。   供应链管理包含创建,管理,跟踪和优化供应链的所有活动, 设法让每个供应链流动阶段形成最大化盈利。它包括哪些干系人呢? 简单的来讲,它包括制造商,供应商,运输商,仓库,零售商和客户。   Amazon 案例分析 Nellie […]
2020-06-07
20191130

2019 Effective Communication 有效沟通

踩着冬日的暖阳,加华项目管理协会在2019年11月30日举办了有效沟通的讲座,题目是Unlock the Secrets of Effective Communication 我们有幸请到了三位加拿大企业界顶尖的讲师:Rory Facca,Andrew Mertens,和Roman Smolak来为听众揭开“你老板不会告诉你的话”。三位讲师都是大公司资深的管理人员,看了广告后小编带着带着学习的心态来到场地。这次活动场选址在链时代俱乐部协会,(Woodbine Ave. & Hwy 7),为会员交通带来很大便利。和大牌讲师不同的是,三位讲师提前1小时就到达场地准备并和大家亲切互动。这让小编深感讲师的专业性,并切实履行了“以身作则”和“按时准点”的领导力原则。                 讲座开始后,因为内容与大家工作中的问题息息相关,听众非常认真。让小编印象深刻的一幕是,一位年轻的女听众站起来跟大家分享自己工作中遇到的相关案例,并诚心询问导师的建议。我们似乎看到两代人之间的交流,大家共同的学习和成长就在这里进行。到了圆桌讨论环节,碰巧的是另一位年轻女听众站起来把自己市场营销方面和上级沟通方面遇到的问题询问导师。大家的互动充满真诚和幽默,整个会场充满阵阵欢笑。   花絮1 – […]